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領耘資本楊飛：醫療健康服務是中國未來百年消費升級的第一風口

說明：從美國數據深度挖掘分析中國未來消費升級風口，所有細分數據從上世紀60年代開始，有超過60年的時間跨度。

 

最有前景的行業包括：

第一：醫療服務領域

該領域各主要分項包括門診機構、醫院、療養院消費占比六十年以來均不斷上升，細分領域包括康復類（心肺、腎、精神等）養老類等。

 

研究結論：中國醫療服務（康復細分領域）是藍海市場：美國兩千億美金的市場，我們目前僅兩百億

        中國市場存在2個核心特點：

特點1:供給嚴重不足

康復醫療在我國發展水平仍處于較低水平，供給明顯不足，發展潛力大，表現在三個方面：

（1）康復市場人均規模小。

美國康復醫療市場（含長期護理）規模已超2000億美元（人均約800美元）；而我國康復醫療市場規模現階段僅200億元（人均僅約15元人民幣）。

（2）康復醫院數量少。

2011年衛生部下發《綜合醫院康復醫學科建設與管理指南》通知，要求所有二級以上綜合醫院必須建設康復醫學科，截止到2012年底，實際擁有康復科的綜合醫院3288家，而我國二級以上的醫院有8973個（三級醫院2002個，二級醫院6971個），與要求相比，只有不到一半的二級以上醫院設立了康復科。

2012年國內綜合醫院康復科共3288家，康復醫院338家（不包括護理院與社區康復醫療），其中城市206家，農村116家，全國600多城市，一半以上還沒有建立獨立的康復專科醫院。

（3）康復醫師供給缺口大。

據國際物理醫學和康復聯盟統計，歐美、日本等發達國家康復治療師人數一般為30人—70人/10萬人口，我國康復醫師占基本人群比例約為0.4：10萬。

 

特點2:需求存量潛力大，新增需求增長顯著

隨著人口老齡化和慢性病人群增加，康復服務需求持續增長，政策對康復醫療服務三級體系的規劃，有望加速康復醫療的建設進程。

存量需求：存在進一步挖掘空間

與康復相關的潛在需求，還沒有完全被釋放，長期以來康復醫療教育的缺失，大多數患者對康復醫療仍處于不了解或不重視的狀態，隨著相關配套政策的到位，具有進一步挖掘的潛力。

增量需求：老齡化及慢病人群推動康復醫療需求增長

老齡化。我國已經進入老齡化加速階段， 2014年底全國60歲以上老年人口已達2.12億，每年新增60歲以上老年人口1000萬。其中60-70%需要康復服務；人口老齡化帶來的疾病譜變化催生康復需求，慢病患者、亞健康人群，需要康復治療。

 

第二：金融與保險服務領域

該領域不斷攀升的重點細項包括投資咨詢等證券投資相關服務、家庭財富管理專業服務、醫療保險服務，銀行類服務則先升后平。

 

第三：娛樂服務領域

該領域不斷攀升的重點細項包括影視相關的有線電視、寵物相關的獸醫服務，劇院類(包括電影院、體育賽事門票消費等)近四十年也升勢顯著。

 

第四：住房與公用服務領域

該領域主要推升動力來自于自主類住房相關服務，電力相關服務先升后落，其他公用服務也相對表現平平。

 

第五：其他服務類

進一步細分后出現較多增量信息：不斷攀升的重點細項包括通信(移動通信與互聯網接入是重點)、教育(嬰幼兒教育、學前教育、高等教育與職業學校是重點)、社會服務(社會援助是重點)，國外旅行、法律稅收等專項服務業也值得關注。

 

領耘資本研究結論：根據國際經驗，大醫療健康服務領域(治療/療養/康復/醫療保險/醫療器械等)是中國未來百年消費升級的第一風口。

        其次，證券投資服務、娛樂服務(影視/寵物等)、自住類住房服務、大互聯網通信(服務與設備)、教育等是未來長期范圍內消費升級的重點風口。

        最后，體育、旅行、銀行服務、電力服務也有一定提升空間，但長期景氣程度相對較弱；汽車家具設備在消費升級完成過后消費偏好明顯下滑；而食品服裝等非耐用品消費占比則持續大幅下滑，由此也為上述領域騰出空間。